Steg-for-steg: Sette opp kontoplan
1. Gå til kontoplaninnstillinger
- Gå til Avstemming under Oppsett & Admin i menyen til venstre.
- Velg fanen Kontoplaninnstillinger øverst på siden.
💡 Accountflow viser kun kontoer fra regnskapssystemet som det har vært transaksjoner på.
2. Bruk filtre ved behov
- Klikk på Filtre for å vise kontoer basert på kategori, mal, kontofrekvens, ansvarlig m.m.
- Bruk Skjulte kolonner for å tilpasse hvilke kolonner som vises i oversikten.
- Klikk på Tannhjul-ikonet for å tilbakestille søk og filtre.
3. Gjør endringer i kontoinnstillinger
- Klikk på blyant-ikonet i de ulike kolonnene for å redigere verdier direkte i tabellen.
💡 Kontoer med halvårlig frekvens vises kun i periode 6 og 12 – nyttig for å redusere antall kontroller i andre perioder.
4. Endre flere kontoer samtidig
- Huk av for ønskede kontoer i oversikten.
- En meny vises øverst på siden med alle felt tilgjengelige for redigering.
- Gjør ønskede endringer og klikk Lagre.
💡 Praktisk når du skal tildele samme mal eller ansvarlig til mange kontoer samtidig.
Nyttige funksjoner
Øverst i bildet finner du også:
- Kopier kontoinnstillinger – kopierer oppsett til annet selskap.
- Eksporter – lagrer kontoplanen som PDF, CSV eller Excel.
- Vis/Se – justerer antall rader og skriftstørrelse i visningen.
Kolonner – oversikt
| Kolonne | Beskrivelse |
| ID | Konto-ID fra regnskapssystemet. |
| Beskrivelse | Navnet på kontoen. |
| Standard kontomapping | SAF-T-koden kontoen er mappet mot. Endres med blyantikonet. |
| Mal | Brukeren som er ansvarlig for avstemming av kontoen. |
| Ansvarlig | Kopier oppsett over til annen enhet. |
| Kontofrekvens | Hvor ofte kontoen skal avstemmes (f.eks. månedlig, kvartalsvis, halvårlig). |
| Aktiver konto | Angir om kontoen er aktivert for avstemming. |
| Dokumentasjon påkrevd | Krever dokumentasjon (kommentar eller vedlegg) for å godkjennes. |
| Koblet | Viser om kontoen er koblet til en konto i Accountflow. |
Knapper og ikoner – oversikt
| Knapp/ikon | Beskrivelse |
 |
Sorterer listen etter kolonnens verdi. |
 |
Endrer feltets verdi. |
 |
Åpner kontoen på transaksjonsnivå. |